Black Dog

Більше десяти років тому, у маленькому містечку на північному заході Китаю. Ерлан, який мандрував десять років, повертається до рідного дому та готується провести решту життя з цинічною філософією виживання. Ерлан приєднується до приватної команди собачих боїв і проводить дні, транспортуючи безпритульних собак. Під час перевезень він зустрічає собаку на ім'я Машин. Цей бродячий пес має вовчу кров. Його мужність у боротьбі за виживання зворушує Ерлана, і дві душі, що мають спільну недугу, поступово починають відчувати потяг одна до одної. Співчуття Ерлана до життя повільно пробуджується, і пригнічена кров та мужність починають повертатися.