The Pointer

Міккі та Плуто йдуть на фазанів. Плуто розганяє перших, яких вони бачать; Міккі сварить його, але потім жаліє. Він показує Плуто, як бути легавим псом, і вони вирушають за іншим фазаном, але Міккі випадково наступає ведмедю на ніс і думає, що це Плуто. Тим часом Плуто знаходить фазанів і вказує на них. Малюки залазять на нього і починають дзьобати його шерсть, але Плуто наказано не рухатися. Міккі нарешті натрапляє на Плуто, якого вже всіма повно дрібних тварин, і розуміє, що за ним слідує ведмідь. Міккі намагається домовитися з ведмедем і відступає назад з обриву, прямо на Плуто.