Дія відбувається в ізольованому гірському селі в Македонії XIX століття. У центрі сюжету — молода відьма, яка живе у лісі. Цікавлячись життям людей, вона випадково вбиває селянку, а потім набуває її вигляду, щоб зрозуміти, на що схоже життя в її тілі. Це пробуджує у ній цікавість випробувати життя у подобі інших людей.

Що залишилося за кадром

У роботі над цим фільмом режисер і сценарист Горан Столевскі взяв за основу македонські народні перекази. Він з'ясував, що звинувачення в чаклунстві нерідко супроводжувалися підозрами у здатності перетворюватися на інших людей або тварин, і ця передумова лягла в основу сюжету.

Вам сподобався фільм?